ロックが一番輝いていた６０年代末、スペンサー・デイヴィス・グループを脱退したスティーヴィー・ウインウッドが結成したトラフィックのファースト・アルバム。
　個性派のディブ・メイソンがシタールを持ち込み、サウンドに彩りを添えています。ステーヴィーとディブのコントラストがバンドの魅力。
　カラフルでサイケデリックな「ヘヴンズ・イン・ユア・マインド」「ノー・フェイス、ノー・ネーム、ノー・ナンバー」「ディア・ミスター・ファンタジー」「カラード・レイン」と名曲揃い、コンセプト・アルバムのようなバンドのカラーを持ったアルバムです。アルバムのリリース時には、ディブはバンドを離れていました。